Planification succesorale

• Planification du patrimoine
• Succession
• Transfert intergénérationnel
• Bon patrimonial
• Dons aux enfants
• Fiducies
• Dons de charité

* Certaines stratégies de planification successorale peuvent nécessiter l’intervention d’un avocat et d'un notaire. 

Planification de la retraite

• Projection et analyse du revenu à la retraite
• Analyse des besoins à la retraite
• Allocation de retraite
• CELI ou REER
• Établissement d'objectifs
• Analyse du RPC et de la SV

Investissement et gestion des actifs

• Établissement d'objectifs et taux de rendement nécessaire.
• Répartition de l'actif en fonction des objectifs personnels.
• Sélection des placements en harmonie avec les objectifs et la tolérance à l'égard du risque.
• Placement fiscalement avantageux.
• Analyse des honoraires.
• Suivi continu ( rendement et objectifs )

Entreprises

• Gestion des investissements et des actifs
• REER collectif
• Efficience fiscale du revenu commercial
• Avantages sociaux

Gestion de risque

• Protection des actifs en cas de chute ou correction du marché
• Stratégies de revenu fixe
• Portefeuille à faible volatilité
• Gestion du risque des investissements

Stratégies fiscales

• Placements fiscalement avantageux
• Report de l'impôt
• Conversion aux fins fiscales
• Transfert intergénérationnel

* L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessiter l'intervention d'un professionnel de la fiscalité pour des conseils fiscaux spécifiques.