Notre conception de la gestion de patrimoine ne se résume pas qu'à des chiffres. Elle est centrée sur vous. Nous considérons que votre réussite financière est aussi la nôtre et nous nous engageons à vous aider de manière à ce que vous atteigniez vos objectifs. Pour cette raison, nous offrons des services de gestion de patrimoine exhaustifs et incomparables.
Portolio personnalisé
- Définition des objectifs et du taux de rendement requis
- Répartition des investissements entre les valeurs à revenu fixe et les actions, en fonction des objectifs.
- Investissements fiscalement avantageux
- Transparence - nos tarifs sont basés sur un pourcentage des investissements que nous administrons.
- Examen personnalisé des performances
Plan de retraite
- Analyse des besoins et des objectifs relatifs à la retraite
- Projections détaillées des liquidités
- Optimisation des déboursés lors de la retraite
- Établissement de l'ordre des déboursements en fonction des actifs
- Détermination du coût du mode de vie désiré
Gestions des risques
- Actifs présentant une corrélation négative avec le marché
- Diversification du portefeuille
- Portefeuille polyvalent
- Conservation du capital en cas de baisse du marché
- Portefeuille à faible volatilité
Stratégies fiscales
- Investissements fiscalement avantageux
- Distribution des revenus
- Meilleur investissement pour le type de compte
- Transfert intergénérationnel
- Réduction de la baisse de rendement induite par l'impôt
* Les stratégies de réduction fiscale sont conformes aux règles établies par l'ARC et peuvent nécessiter l'intervention d'un comptable agréé.
Planification successorale
- Testaments, mandats de protection et fiducies
- Optimisation des legs
- Transfert intergénérationnel
- Obligation successorale
- Techniques de planification des legs
- Dons caritatifs
- Réduction des frais connexes
* Certaines stratégies de planification successorale peuvent nécessiter l'intervention d'un avocat et d'un notaire.
Services aux entreprises
- Gestion des investissements et des actifs
- Efficacité en matière de fiscalité des entreprises
- Avantages sociaux, REER collectif
- Financement d'une période de transition à la suite du décès ou d'une maladie prolongée d'un employé clef
- Financement de la clause de rachat de parts d'une convention d'actionnaires
- Couverture du déficit de l'entreprise pendant une période d'invalidité
