Notre Histoire

Établi en 2000 par Camille Estephan, notre cabinet fournit des conseils financiers indépendants et objectifs depuis plus de deux décennies. Avant de fonder le cabinet, Camille a travaillé pour une autre société en tant que courtier financier, où il a acquis une expérience précieuse dans le secteur. Motivé par le désir d'offrir aux clients des solutions plus variées et plus personnalisées, il a lancé ce qui est maintenant connu sous le nom de Diligence Gestion de Patrimoine depuis 2016.

Partenariats stratégiques et croissance

En 2008, nous avons établi un partenariat stratégique avec Gestion de patrimoine Manuvie, renforçant ainsi notre capacité à servir nos clients avec les meilleures ressources disponibles. Depuis, nous sommes devenus la plus importante équipe de Gestion de patrimoine Manuvie au Canada en termes d'actifs sous administration.

Camille Estephan s'est entouré de partenaires clés chez Gestion de patrimoine Manuvie inc., dont les gestionnaires de portefeuille William Frenn et Thierry Jabbour, les conseillers en placement principaux Georges Ackhar et Francis Gingras Roy, ainsi que le conseiller en placement Albert Assaf. Ensemble, ils partagent une vision commune et contribuent au succès de l'entreprise.

Notre Mission

Notre mission est claire : chaque jour, nous nous surpassons pour aider nos clients à bâtir leur avenir financier, en tenant compte de leurs aspirations familiales et de leurs objectifs personnels. Nous nous engageons à recruter de jeunes conseillers en début de carrière et à leur apprendre à construire leurs propres relations individuelles au sein de notre organisation.

Diligence Gestion de Patrimoine offre à ses clients des services partout au Canada à partir de ses deux bureaux situés à Montréal et la Ville de Québec. Nos valeurs fondamentales telles que la diligence, l'authenticité, la transparence et la confiance nous unissent tous et guident notre approche.

Perspectives d'avenir

Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous croyons en un avenir où chaque client est guidé dans la réalisation de ses objectifs financiers, soutenus par une équipe dévouée et une expertise incomparable.